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光联世界：光器件行业的科技革命与市场崛起
奚诗科技
08-10
【资讯】
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摘要2024年8月6日，一个震撼业界的消息传来，中国实现了1002.75公里无中继的光通信传输，这也是全球首次千公里级单跨距光通信传输。光通信作为现代高速信息网络的核心技术，广泛应用于数据中心与5G承载网、物联网等的建设，在本次千公里级单跨距光通信传输过程中，虽然采用无中继的光通信传输方式，但并非意味着仅仅是光纤光缆唱主角，其中还有光通信的幕后关键力量——光器件在发挥重要作用。光器件是光通信网络中基础的组成元件，承担着光信号的产生、调制、探测、接收、连接、传导、发送、波分复用和解复用、光路转换、信号
2024年8月6日，一个震撼业界的消息传来，中国实现了1002.75公里无中继的光通信传输，这也是全球首次千公里级单跨距光通信传输
。光通信作为现代高速信息网络的核心技术，广泛应用于数据中心与5G承载网、物联网等的建设，在本次千公里级单跨距光通信传输过程中，虽然采用无中继的光通信传输方式，但并非意味着仅仅是光纤光缆唱主角，其中还有光通信的幕后关键力量——光器件在发挥重要作用。
光器件是光通信网络中基础的组成元件，承担着光信号的产生、调制、探测、接收、连接、传导、发送、波分复用和解复用、光路转换、信号放大、光电转换等功能，代表了现代光电技术与微电子技术的高度融合，也是信息通信科技的制高点。
随着智能汽车激光雷达、AI大模型等新兴技术的发展，光器件在信息通信领域的应用需求也显著增加。例如，光有源器件（如TO封装、OSA高速率光器件）由于其光电信号转换功能，在市场中需求上升，推动了公司营收的增长。同时，随着5G、大数据、人工智能等信息基础设施的快速发展，光器件产品的需求持续增长。特别是数据中心和云服务市场的扩展，使得光模块行业景气度也不断提升。有预测表明，未来几年内光器件市场规模将保持两位数的快速增长。
作为一个将创新研发能力放在首位的技术领域，光器件行业以技术创新为主导，技术实力是衡量产业竞争力的重要指标。国内外厂商紧跟技术发展趋势，加快光器件相关技术的创新，从而提升产品竞争力。此外，由于国际局势紧张和网络安全问题的重视，促使通信核心器件国产替代成为必然趋势，国内企业在光芯片等高端领域逐步实现突破，有望在未来占据更大的市场份额。
在光通信产业发展过程中，政策支持和产业链完善成为必要的助力。国家为此加大了对光电子芯片关键技术的支持力度，以推动产业发展。同时，国内企业通过多年积累也形成了完整的产业链布局，从基础材料到高端器件均有覆盖。光器件行业凭借技术迭代、创新研发、市场需求强劲、国产替代以及政策支持等多重因素，正逐渐成为科技创新与营收的新增长点。
行业崛起：
光器件发展的技术与市场基石
2024年第一季度，用于人工智能集群的光器件市场表现突出，一个崛起的硅光通信时代正在来临。回顾光通信产业的发展历程可知，我国光器件行业经历了自主探索期、开放发展期和加速创新期三个主要阶段，这一发展历程也得益于政策的大力支持和相关研发技术人员的不懈努力。近年来，国家对光器件行业的支持不断加强，发布了多项政策和技术路线图，推动行业技术创新和产业升级。
截至2023年底，中国光器件市场规模达到273亿元人民币，并且增长迅猛，从2017年到2023年的复合增长率为12.18%。对比同期，2023年全球光模块市场规模达99亿元人民币，同比增长3.13%；全球光模块市场在2022年达到约110亿美元，其中数据中心和电信市场的快速发展是主要驱动因素。在产量方面，2023年中国光电子元器件产量达14380.5亿只，同比增长33.11%。
在多个细分市场，光器件正在向小型化、高集成化转型，市场需求与低端产能之间的矛盾刺激行业加快器件产品的迭代升级；数据中心及电信市场是光模块行业的重要驱动力，预计未来几年该市场将继续扩展。根据预测，未来几年内全球接入网用光器件市场将保持稳定增长，预计到2027年前中国在该市场的份额始终高于50%。预计到2025年国内数据中心光模块市场有望达到525.3亿元人民币，复合增长率为36.9%。
当前，光器件行业发展至今已基本形成全球化、开放竞争的市场格局，相关企业数量较多，应用领域涵盖通信、工业、消费等多个领域。在技术优势和产业链整合方面，这些企业普遍具有技术水准高、专业性强的特点，而具备技术优势和产业链整合能力的企业无疑在激烈的市场竞争中将占据有利地位。
由此可见，中国光器件行业在政策支持、技术创新和市场需求的共同推动下，呈现出稳步发展的态势。
未来几年，随着技术进步和应用场景的拓展，行业有望继续保持快速增长。
巨头领航：
光器件行业影响力洞察
中国在光器件行业中占据了全球市场的主导地位。
近年来，中国的光器件供应商在全球市场上获得了显著份额，特别是在太网光模块市场和FTTx及无线前传等细分市场几乎都是中国供应。此外，在全球光模块TOP10榜单中，中国厂商占据了7家，这进一步体现了中国在光通信产业中的领先地位。
根据LightCounting的数据，预计到2028年全球光模块市场为222亿美元，而中国光模块供应商在2023年已主导了全球市场，并且中国本土光模块厂商呈集中化的趋势，行业前十的生产商占整体市场收入的50%以上。此外，中国光器件厂家在全球光通信器件市场份额中占据第一的位置，近年占比介于25-30%之间。
我国光器件行业的主要企业如三安光电、华工科技、中际旭创、光库科技、光迅科技、新易盛和博创科技等，在国内外市场均占有重要地位，并且具有一定的市场竞争能力。其中，作为中国光模块行业的领军企业之一，中际旭创在2021年全球光模块供应商排名第二，其业务收入超过50亿元人民币；作为行业龙头企业之一，光迅科技深耕光通信行业超过二十年，在全球光模块供应商中排名第八位；作为重要的光模块企业，新易盛的业务收入接近50亿元，在2021年全球光模块供应商排名第九位；博创科技的市场能力同样不容小觑，在2020年的产品销量同比增长率高达295.00%，销售光有源器件173.96万只。
随着5G及大数据等行业的兴起，我国对光通信器件行业越来越看重，未来市场规模有望持续走高。中国光电子器件行业已基本形成全球化、开放竞争的市场格局，产业链条较长，产业链齐全。与此同时，光器件行业的国际竞争对手也持续保持强势的地位。国际市场上，我国光器件企业的主要竞争对手包括Finisar、Oclaro、NeoPhotonics、Acacia等公司，这些企业占据近40%的市场份额。
现状剖析：
光器件行业的成就与挑战
中国光器件行业虽然在企业数量和市场规模方面取得了显著进展，但在高端产品研发、国际竞争力以及绿色环保等方面仍面临诸多挑战。未来，随着技术的不断进步和市场需求的扩大，光器件行业有望实现更高质量的发展。
中国光器件行业的企业数量近年来显著增加，但整体上仍存在中低端产品集中、高端产品依赖进口的问题。尽管如此，大中型光器件厂商发展迅速，制造工艺持续升级，市场竞争日趋激烈。同时，核心基础光通信器件的研发生产能力依然薄弱，中国企业在全球光通信器件市场占有率前十名企业中仅有一家中国企业。而有利的一方面是，随着硅光子技术的应用趋势逐渐明朗，将推动光电器件一体化生产线的建立和升级，有望革新光器件行业生态，加速优质光器件产品的创新。
科技创新的加速也有助于改善因研发投入不足产生的影响。光器件行业受益于信息技术的迅猛发展，如云计算、大数据、物联网和人工智能等，这些技术的发展带动了光器件市场的快速增长。分析机构Omdia的最新市场报告预测，在众多新兴信息技术的影响下，到2027年光器件行业市场规模将超过200亿美元。
与此同时也暴露出另一个显著的问题，随着行业的发展，对管理水平和技术工艺人才的需求日益增加。企业需要加强科学管理和人才培养，以适应快速变化的市场需求和技术进步。此外作为当前光器件行业发展的重要方向之一，绿色环保也格外受到光器件企业的重视。LED作为新一代半导体固态照明光源，以其节能、环保、寿命长等优点成为主流器件，并具有较大市场规模，为此众多企业纷纷积极践行国家“碳达峰、碳中和”战略，坚持贯彻“节能低碳、科学管理、绿色可持续发展”的宗旨。
未来展望：
光器件行业的增长潜力与趋势
光器件行业的发展对国家经济和社会发展具有重要意义。
随着数字经济时代的到来，光电子器件成为我国数字经济重点发展领域，行业步入快速发展阶段。光器件作为信息网络建设的重要配套设备和升级基础，支撑着经济社会的发展。
针对研发投入不足的情况，政府对光电子芯片共性关键技术的研发资金支持显著增强，提高了核心器件的国产化率，并鼓励创新以推动产业向高端发展。国家还整合了产学研资源，解决行业共性技术、关键技术瓶颈，确保中低端光电子芯片的国产化率超过60%，光联世界：光器件行业的科技革命与市场崛起高端光电子芯片的国产化率突破20%。这些措施将有助于提高企业的竞争力和自主创新能力。
在政策方面，国家也加大了支持力度。自2016年以来，国务院、工信部、科技部等多部门陆续出台了多项政策支持光电子器件行业的发展，内容涉及光电子器件发展技术路线、半导体与集成电路发展规划、光学薄膜领域发展建议等。例如，《“十四五”数字经济发展规划》和《制造业可靠性提升实施方案》等政策文件不仅为行业提供了明确的技术方向和规范，还通过财政资金引导资本市场和社会资源向高端光器件项目集中，创造良好的投融资环境。此外，国家还着力培养具备科研实力的骨干企业，协调不同行政部门和政策文件，为具备较强研发能力的企业提供高效服务。
面对自主研发不足的局面，工业和信息化部提出要从打造良好政策环境、明确行业技术标准、优化业务板块布局三方面着手，推动行业进步。同时，加强高端人才培养，积极参与国际交流合作，提升企业的全球竞争力。例如，针对半导体照明上游产业外延、芯片研发和工程应用型人才的需求，出版了相关技能培养系列丛书，以满足行业对专业人才的需求。
面向未来，技术创新和市场增长是光器件行业的重要驱动力。AI技术的引入和应用将持续推动光网络的技术变革，与此同时国产厂商也在逐步争夺全球话语权。随着政策支持的加大、科研投入的增加、产业布局的优化以及良好的产业环境和人才培养机制的完善，将推动光器件行业实现更快速、更高质量的发展。
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